適當(dāng)性評估：對于存量客戶，選擇此項(xiàng)可重新進(jìn)行適當(dāng)性測評。

適當(dāng)性評估流程圖

掃描二維碼下載手機(jī)開戶APP并安裝(Android4.0以上系統(tǒng)或IOS7.1以上系統(tǒng)的智能手機(jī)，蘋果客戶端也可以直接從App Store搜索“期貨開戶云2019版”下載安裝)，

登錄期貨開戶云五期APP,填寫公司編碼(0166)進(jìn)行選擇公司，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)辦理”進(jìn)入業(yè)務(wù)選擇界面，點(diǎn)擊“適當(dāng)性評估”，進(jìn)入登錄界面，輸入身份證號、圖形驗(yàn)證碼，賬戶類型請選擇為“期貨經(jīng)紀(jì)”，再輸入短信驗(yàn)證碼，系統(tǒng)會自動給客戶開戶時預(yù)留的手機(jī)號碼發(fā)送短信驗(yàn)證碼。

請仔細(xì)核對界面《隱私政策》下方滾動提示的手機(jī)號，若目前使用的手機(jī)號與提示的手機(jī)號不一致，請聯(lián)系期貨公司進(jìn)行變更。

“適當(dāng)性評估”業(yè)務(wù)分為3類：

1.客戶在開戶云系統(tǒng)中存有適當(dāng)性類型并且為普通投資者類型;

2.客戶在開戶云系統(tǒng)中沒有適當(dāng)性評測結(jié)果，需要補(bǔ)做適當(dāng)性測評;

3.系統(tǒng)提示暫不支持專業(yè)投資者進(jìn)行適當(dāng)性評估業(yè)務(wù)。

第一類：有適當(dāng)性類型且為普通投資者類型：

(1)進(jìn)入到上傳照片頁面，若用戶在開戶云系統(tǒng)中留有身份證信息則可以直接顯示，否則用戶需根據(jù)按鈕提示上傳身份證正面、反面和簽名照等圖片。上傳的照片必須是近距離拍攝、畫面清楚的，否則會影響到后面獲取客戶資料的流程。

(2)進(jìn)入基本信息資料頁面，會看到所有信息是已經(jīng)默認(rèn)填寫的，這些都是客戶在開戶云系統(tǒng)預(yù)留的基本信息，客戶僅可以修改其他信息資料(不能修改身份信息)，可以點(diǎn)擊“返回上一步”重新上傳照片信息。

(1)下一步進(jìn)入投資者風(fēng)險測評問卷頁面。客戶只需根據(jù)自身實(shí)際情況選擇，系統(tǒng)會自動顯示客戶上一次風(fēng)險測評的記錄，客戶可在此基礎(chǔ)上進(jìn)行修改。

(5)完成測評后，進(jìn)入風(fēng)險測評結(jié)果界面，有分?jǐn)?shù)及相應(yīng)的等級。如對測評結(jié)果不滿意，可重新測評;無異議點(diǎn)擊下一步。

(6)閱讀相關(guān)協(xié)議，需在閱讀完成所有的信息后才可以點(diǎn)擊下一步，否則會提示用戶“請完整閱讀該協(xié)議內(nèi)容”。

(7)進(jìn)入視頻見證界面，需提前準(zhǔn)備好身份證，保持網(wǎng)絡(luò)通暢。

(8)視頻完成后，進(jìn)入安裝數(shù)字證書界面，此處設(shè)置的密碼一定要記住，在之后的流程中會用到驗(yàn)證證書的密碼。否則，只能刪除本地證書文件，重新視頻驗(yàn)證、安裝證書才可通過。

(9)進(jìn)入簽署協(xié)議界面，客戶必須仔細(xì)閱讀并同意后方可進(jìn)行下一步。

(10)協(xié)議簽署完成，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入到適當(dāng)性評估申請?zhí)峤豁撁妗?/p>

第二類：沒有適當(dāng)性測評結(jié)果;

(1)進(jìn)入到上傳照片頁面，若用戶在開戶云系統(tǒng)中留有身份證信息則可以直接顯示，否則用戶需根據(jù)按鈕提示上傳身份證正面、反面和簽名照等圖片。上傳的照片必須是近距離拍攝、畫面清楚的，否則會影響到后面獲取客戶資料的流程。

(2)進(jìn)入基本信息資料頁面，需填寫問卷信息，客戶基本信息讀取賬戶系統(tǒng)里留存的信息，客戶僅可以修改其他信息資料(不能修改身份信息)，可以點(diǎn)擊“返回上一步”重新上傳照片信息。

(3)進(jìn)入適當(dāng)性測評頁面。投資者適當(dāng)性分類是客戶根據(jù)自己實(shí)際情況選擇普通投資者還是專業(yè)投資者。如果選擇普通投資者，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入到風(fēng)險承受能力問卷頁面，選擇專業(yè)投資者，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入到專業(yè)投資者信息采集問卷頁面。

(2)完成測評后，進(jìn)入風(fēng)險測評結(jié)果界面，有分?jǐn)?shù)及相應(yīng)的等級。如對測評結(jié)果不滿意，可重新測評;無異議點(diǎn)擊下一步。

(3)閱讀相關(guān)協(xié)議，需在閱讀完成所有的信息后才可以點(diǎn)擊下一步，否則會提示用戶“請完整閱讀該協(xié)議內(nèi)容”。

(7)進(jìn)入視頻見證界面，需提前準(zhǔn)備好身份證，保持網(wǎng)絡(luò)通暢。

(8)視頻完成后，進(jìn)入安裝數(shù)字證書界面，此處設(shè)置的密碼一定要記住，在之后的流程中會用到驗(yàn)證證書的密碼。否則，只能刪除本地證書文件，重新視頻驗(yàn)證、安裝證書才可通過。

(9)進(jìn)入簽署協(xié)議界面，客戶必須仔細(xì)閱讀并同意后方可進(jìn)行下一步。

(10)協(xié)議簽署完成，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入到適當(dāng)性評估申請?zhí)峤豁撁妗?/p>